Вы находитесь в разделе Типовых решений систем безопасности

Анализ российского рынка систем охранного телевидения

Этот отчет посвящен изучению объема и структуры российского рынка CCTV (охранного телевидения), его тенденциям развития, определению лидирующих производителей в каждом сегменте рынка, включая и российских производителей, определениию объемов продаж оборудования в основных ценовых нишах, описанию системы стандартизации, лицензирования, таможенных пошлин и процедур, возможностей рекламирования товаров, а также указанию главных печатных изданий, выставок и конференций в области охранного телевидения в России.

Некоторые тенденции рынка

Общий объем российского рынка CCTV в 2003 году составил около 154 млн. USD. По прогнозам специалистов в 2004 году его объем будет 170 млн. USD (+10,4%), в 2005 млн. – 212 млн. USD (+24,7%) и в 2006 году – 276 млн. USD (+30,2%), таким образом, общий рост составит более 79%. Средний годовой прирост составляет 21,7%. Эксперты единогласно объясняют пессимизм оп отношению к 2004 году предвыборным циклом (клиентский бюджет на 2004 год сформирован в 2003 году). В то же время те же эксперты указывают, что для российского рынка CCTV может быть использована такое определение, как устойчивое и интенсивное развитие, лишь в средней степени зависящее от политических рисков.

Эксперты указывают на серьезные и крупномасштабные изменения на российском рынке CCTV, которые начались в 2002 году. Они относятся к заметному возрастания интереса к цифровым системам. Согласно репрезентативной оценке, лидирующие компании цифровых систем сегодня занимают 17% рынка, что является лишь вторым местом по объему продаж после видеокамер, которые составляют 20%. Если учесть, что лидирующие российские производители, которые контролируют от 10% до 15% объема рынка, сосредоточены главным образом в области цифровых систем, то эксперты прогнозируют возможность роста доли отечественных производителей в общем объеме российского рынка оборудования для охранного телевидения.

Массовый переход от аналоговых систем к цифровым системам в России ожидается к концу 2006 года (оптимистический прогноз) – концу 2008 года (пессимистический прогноз). Другим фактором, который содействует изменению позиций лидирующих брендов на российском рынке, является изменение критериев основных требований, среди которых на первое место выходит цена. Вследствие этого эксперты прогнозируют на российском рынке дальнейший рост объемов продаж оборудования из Юго-Восточной Азии, особенно брендов, позиционирующихся в нижней и средней ценовых категориях. В то же время по мере ознакомления с качественными товарами в общем объеме продаж будет возрастать и доля качественных товаров. Одной из наиболее важных тенденций является возрастание объема продаж цветных видеосистем. До последнего времени эксперты оценивали этот сегмент, как не превышающий 10% (в сравнении с 50% в США, 70% в Западной Европе и 80% в Юго-Восточной Азии). Очевидно, что в России цветные системы имеют очень хорошие перспективы для роста уже в ближайшее время (3 – 5 лет). Сегодня структура российского рынка CCTV характеризуется следующими особенностями:

• от 85% до 90% оборудования является импортным,
• преобладают аналоговые системы (более 80% рынка),
• импортное оборудование продвигается по следующим основным каналам: до 60% поставляется дистрибьютерами, до 40% поставляется путем прямых продаж инсталляторами (системными интеграторами) для конкретных проектов.

Существует рост закупок оборудования для использования в системах охраны частных домов, а также рост потребности в системах безопасности для владельцев жилья – частных квартир и коттеджей. Эксперты отмечают основной рост потребности в таких видах оборудования, как видеокамеры очень высокой чувствительности, объективы, передатчики и приемники для волоконно-оптических кабелей, цифровые видеорегистраторы, видеомультиплексоры, мониторы и сетевые видеокамеры (в оригинале web cameras. Прим. Ю. Гедзберга). Видеокамеры невысокого разрешения не пользуются спросом.

Характеристики рынка

По мнению экспертов, российских рынок CCTV может быть охарактеризован как весьма конкурентный. На нем работают производители из США, Западной Европы и Юго-Восточной Азии. Благодаря этому невозможно выделить очевидных лидеров как на всем рынке в целом, так и в отдельных его сегментах. Наиболее популярные бренды по каждой ценовой категории даны в отчетах по каждому сегменту. Особенностью ценовой политики лидирующих производителей CCTV-оборудования на российском рынке является то, что цена зависит от запроса и требований клиентов. В целом эксперты отмечают стабильную тенденцию снижения цен вследствие сильной конкуренции и точного позиционирования каждого товара в определенном ценовом сегменте. Повсюду на российском рынке CCTV-оборудования превалируют средние цены. Однако в отдельных сегментах эта тенденция нарушается.

Например, в сегменте квадраторов (разделителей экрана) средние цены отсутствуют. В сегменте мониторов превалирует ниша низких цен.

В настоящее время на российском рынке не определены стандарты на основные требования и качество приборов в виде признанных промышленных стандартов (в соответствии с федеральным законом О технических нормах и стандартах, который вступил в действие 01.07.03, движением к этому потребует семи лет). Иными словами, отсутствуют документы, аналогичные таким, например, как Стандраты промышленности Великобритании (British Security Industries). На рынке действует ГОСТ Р 51558-2000 Системы охранные телевизионные. Основные технические требования и методы испытаний, решение №16 Госстандарта России от 26.01.0 Однако по информации экспертов, в ближайшем будущем в России планируется принятие большого количества стандартов по системам охранного телевидения. Значительно большее влияние на рынок оказывают фактические требования клиентов в отношении качества оборудования. Все оборудование для охранного телевидения в России должно быть сертифицировано. По мнению экспертов все процедуры по сертификации и действия по лицензированию в области охранного телевидения стандартизованы, в большой степени формализованы и не служат препятствием на пути развития российского рынка охранного телевидения.

Эксперты характеризуют рынок охранного телевидения в России как весьма конкурентый (по сравнению с другими сегментами рынка) с постоянной тенденцией к снижению цен. Зарубежные производители преобладают на рынке оборудования (от 85% до 90% общего объема продаж оборудования для охранного телевидения). Главными импортерами зарубежного оборудования являются дистрибьютеры (дилеры, торговые дома), которые обеспечивают 60% импорта и инсталляторы (системные интеграторы, монтажные организации) – 40%. В то же время эксперты отмечают две тенденции. В краткосрочной перспективе доля инсталляторов (системных интеграторов, монтажных компаний), которые приобретают оборудование непосредственно зарубежом под конкретные проекты, в общем объеме импорта будет возрастать. В среднесрочной перспективе, возможно, будет возрастать доля отечественных производителей оборудования для охранного телевидения, которые концентрируют свои усилия в сегменте цифровых систем. Все участники опроса полагают, что российский рынок систем безопасности, включая сегмент охранного телевидения, находится на этапе подъема. Все эксперты единодушно согласны с этим (в то время, как сами показатели роста существенно разнятся - от 10…15% до 30…40%). Главное ощущение тенденции развития рынка можно заметить по результатам опроса, проведенного компанией Гротек среди участников выставок MIPS, Технологии безопасности, Интерполитех (все в Москве), Охрана и безопасность (Санкт-Петербург) в 2002 и 2003 годах.

Эксперты оценивают рынок охранного телевидения в России как стабильный и интенсивно развивающийся. Многие эксперты прогнозируют некоторое уменьшение роста рынка в 2004 году (в среднем, не более, чем на 10%). Это связано с парламентскими и президентскими выборами в конце 2003 – начале 2004 года, которые весьма вероятно приводят к оттоку финансовых средств на избирательные компании. Хотя некоторые эксперты полагают, что не будет снижения общей активности, однако будет перераспределение этой активности для различных типов клиентов: поскольку ожидаются выборы, более востребованными будут проекты, ориентированные на выборы. По мнению экспертов позднее, начиная с 2005 года, среднегодовой прирост рынка будет составлять 20…30%. Следует отметить, что подобные прогнозы благоприятны только при условии относительной политической и экономической стабильности в России. В отношении этого эксперты говорили осторожно, но довольно оптимистически.

Изменение доли стран/производителей

Эксперты предсказывают дальнейший рост объема доли рынка, занимаемый производителями из Юго-Восточной Азии. По мнению аналитиков в настоящее время цена становится одним из наиболее значимых критериев при выборе видеооборудования. В связи с этим наиболее бурно развивающимися рынками являются такие, на которых наиболее дешевая рабочая сила. Таким образом, сейчас существует опасность активного перемещения производства оборудования для охранного телевидения из Европы и Японии в Юго-Восточную Азию. Основную долю рынков занимают Корейские, Китайские и Тайваньские бренды, которые продвигаются как недорогие бренды. Российские производители и поставщики импортного видеооборудования связывают большие надежды с вступлением России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). По мнению большинства экспертов, интеграция России в европейское сообщество будет способствовать импорту оборудования и компонентов. Отечественные производители и поставщики импортного оборудования не ожидают снижения таможенных пошлин, однако рассчитывают на значительное упрощение бюрократической процедуры таможенной очистки.

Изменение типов оборудования

Это свидетельство того, что трудно дать точный прогноз объемов, распределенных по типам оборудования на рынке видеооборудования. Отметим лишь основные тенденции до 2006 года. Определенно, что главной тенденцией является возрастание движения в сторону максимального использования цифровых технологий. В современных системах безопасности главную роль играют цифровые системы видеонаблюдения, поскольку они обеспечивают пользователям много важных преимуществ по сравнению с аналоговыми системами.

Большинство разработок связано с оборудованием для передачи цифровых данных видеоизображений и управляющих сигналов по различным корпоративным цифровым сетям. Это новый этап развития, благодаря его технологической ориентации является исключительно важным с точки зрения технического и экономического развития рынка. Важность использования сетевых функций трудно переоценить, особенно для таких огромных территорий, как Россия. Это безусловно важно для контроля пространственно протяженных единых технологических систем в широком смысле этого слова. Поскольку в этой стране разрабатываются корпоративные цифровые сети, потребность в использовании, а значит, и в разработке систем передачи видеопотоков будет продолжать расти. Можно предположить, что массовая замена аналоговых сетей на цифровые произойдет в ближайшем будущем. Оптимистический прогноз – через 3 года (к концу 2006 года), пессимистический – через 5 лет. Однако по мнению экспертов еще долгое время элементарное аналоговое оборудование будет находить применение для небольших инсталляций. В настоящее время на рынке наблюдается тенденция улучшения характеристик, особенно у видеокамер – в отношении чувствительности и динамических характеристик. Улучшается разрешающая способность цифровых видеокамер. Эксперты полагают, что к 2006 году сектор сетевых видеокамер сильно укрепит свои позиции. По мнению экспертов, цифровые системы на базе компьютеров займут обе ниши – больших систем и систем небольшого размера, для использования дома и в небольших офисах. Сектор средних систем будет большей частью использовать автономные цифровые видеорегистраторы. Практически все крупные производители сейчас предлагают специализированные цировые видеорегистраторы с встроенными мультиплексорами, что значительно снизило цены на них. Одна из наиболее важных тенденций – возрастание доли цветных видеосистем. Определенно, имеются очень хорошие перспективы увеличения доли цветных систем в России в ближайшие годы. В этой стране возрастание доли таких систем идет рука об руку с ростом популярности цифровых систем видеонаблюдения, поскольку они изначально ориентированы на работу с любым видом видеосигналов.

Что влияет на объем дистрибьюции охранного телевидения




Читайте далее:
Бесполезные проверки на дорогах
Goal – всемирная интеграция
Шедевры 11 - 20
Анализ рынка безопасности ,июнь 2005 года,
Тест-драйв express-видео - 2. новые скорости!
Информационно-психологическая война факторы, определяющие формат современного вооруженного конфликт
Преимущества опросных адресных систем пожарной сигнализации
Сколько может стоить безопасность?
Умные алгоритмы
Бормотания у костра. заметки бзиколога
Сети передачи видео со студийным качеством
Ах ты, камбала - не вобла...
Адаптер sb-1 для монтажа видеокамер на столбах
Методика тестирования детекторов движения ,часть 2,
Эротика в дизайне-2, или обзор тенденций в дизайне проксимити считывателей